川投能源待遇(川投能源2021年分红)

近来,南方降雨比较频繁,河水上涨,甚至有些地方发生洪涝灾害,按理说,水量丰沛的夏季,正是水力发电的好时候,对水电公司来讲,应该是实实在在的利好。但,水电板块却走势很弱,川投走势也难以乐观。这不由得不认真反思,通过分析,我发现川投能源已经不具备持有价值。原因如下:

1、四川可供开发的水力资源日渐减少,水电建设的持续性增长难以为继;

2、输配电建设的滞后及长周期,不可避免地造成水电外送困难,从而出现弃水现象的;

3、金沙江上向家坝、溪洛渡乌东德白鹤滩的陆续投产或即将全面投产,一方面会加剧外送的压力;另一方面,水电价格也可能会因供应的相对过剩而降低。这些或对整个四川的电价形成压力;

4、相比近年来投产的巨型水电,川投能源经营的小水电毫无优势而言,欲投资参股大水电,则需要支付更高的溢价;

5、抽水蓄能的建设主要集中在用电负荷较高而供应不足的东部区域,对川投能源来说不具备条件;

6、雅安地震,再次让市场对水电的不确定性风险提高了警惕。

基于对川投能源的基本面增长的逻辑判断发生变化,拟近期择机清仓,继续发掘军工板块的投资机会。

以上观点是本人日常投资分析记录,以检验本人对公司的分析判断能力,并方便日后查阅对照,不做任何投资建议。本人从不做任何标的推荐,据此观点投资,造成的盈亏,风险自负!

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